May 7, 2020

ESG經受住了危機:環境和社會因素的採用將加速

環境,社會與管治(ESG)投資一直是全球資產所有者關注的主要話題。養老基金和保險公司一直在迅速發展並且不斷改善其ESG投資方式,而銀行和零售基金分配者的方式則更加多樣化。因此,資產經理人正在整個組織範圍內進行調整併進行更改,以將ESG納入其投資流程,報告,產品文檔和營銷。這些動態使ESG成為要密切注視的重要主題。那麼COVID-19將如何影響ESG投資?

據廣泛報導,在危機期間,與ESG相關的基金的表現跑贏大盤,幾位資產經理人認為ESG採納率將上升(儘管有些人將其視為自我服務的預測)。現在,我們有證據表明資產所有者同意。

我們最近從資產所有者和資金分配者那裡得到的反饋表明,COVID-19將加速ESG的採用。如下圖所示,大多數人報告說,當前的危機很可能在未來兩年內導致對ESG戰略的更高分配。

這些意圖在包括銀行(傾向於ESG的較晚採用者)在內的所有細分市場以及需求謹慎發展的包括美國在內的所有地區中普遍存在。除了傳統的對ESG友好的地區和細分市場,這種情緒是ESG需求的高度積極指標。

為什麼這個發現如此極端? COVID-19推動了ESG的發展:

  • 根據環境,社會及管治投資的相對績效和風險回報結果,以及在危機中增強了消費者和公司在社會和環境問題上的權能,增加了對環境,社會及管治的優先選擇
  • 其次,大流行病越來越關注社會因素,在COVID-19之前,社會因素的重要性排在環境和管治屬性之後(參見下圖)。資產所有者希望他們投資的公司在勞動條件(包括醫療保健,有薪病假和危險津貼)方面具有更大的透明度

危機通常會檢驗趨勢的重要性。在採用ESG的情況下,它似乎有可能加速發展,對資本流動(對環保和對社會負責的倡議的投資增加)以及對環境和社會問題的政治立場產生了影響。

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